– 工信部印发2026版钢铁行业产能置换实施办法，全国新建炼铁、炼钢项目统一执行1.5比1减量置换。
– 完成实质性兼并重组的项目可按1.25比1实施，2年过渡期后企业间不得直接买卖产能指标。
– 产能置换方案有效期统一为24个月，公告后2年内必须开工，否则方案作废。
– 采用氢冶金等低碳工艺减碳不低于60%的项目允许等量置换，电炉置换电炉继续等量置换。
– 2025年国内粗钢产能超10亿吨、产量9.61亿吨，表观消费量仅8.29亿吨，供强需弱矛盾突出。
以前不同区域有差别化比例，现在全国统一1.5比1，新建1吨必须退出1.5吨。这不是文字游戏，是直接从源头把总产能往下砍，新增项目想落地先得找到更多旧产能退出，门槛明显提高。
政策给的实质性兼并重组窗口到2028年5月，这段时间按1.25比1走，比新建划算。谁能在窗口期内完成高质量重组，谁就拿到高端产能、技术人才和区域渠道，这是未来几年最硬的竞争壁垒。
过去批而不建、囤产能指标投机的事不少。现在方案公告后2年必须完成备案、能评、环评并开工，否则作废，等于把囤积居奇的路堵死了，产能指标流转会更透明。
氢冶金减碳60%以上、电炉置换电炉都能等量置换，这是给绿色产能开的口子。欧盟碳边境机制下高碳钢一吨多掏数百元，头部车企对零碳钢给百分之十到三十的溢价，低碳不再是道德选择而是高端市场准入证。
总量收紧会逐步缓解供强需弱，但短期供给弹性下降，区域规格断档可能出现。对用钢企业来说，长期看原料端会更稳，但阶段性缺货时要提前锁货。
产能进一步向头部集中，意味着中小贸易商拿货渠道和议价逻辑都要变。我们更看重常备库存加快速响应，不管上游怎么重组，客户要的规格当天能不能调出来才是硬道理。瑞智在济南常备管材、型材、螺纹钢和中厚板，规格齐、结算清。
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